为了查明真相，所有山州他只身前往俄罗斯，谁曾想却置身于最危险的境地……。
阿牛後來便正式拜師，人凉視興叔如再生父親。斗牛梗先巧言說服小豬，住房利利誘他在分得的甜頭後便可以讓爸爸的拳館渡過難關。
原來牛爸(林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼，公积他失明後不想負累一眾兄弟，所以便發放死訊，人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年，金管現在陰差陽錯兄弟重逢，身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好，讓他成材。阿牛唯有偷偷參加打黑拳，理中理业但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館，理中理业所以阿牛和小豬(敖嘉年飾)便決定去人工高，但工作卑卑賤的屠房工作。
誰不知斗牛梗設下陷阱，心近讓小豬失手後便便以此作理理由將小豬毒打到不似人形。這個時候的阿牛亦悟出一個道理，期暂就是拳術不用不活，期暂加上他的性格抱打不平，故此每逢遇到有人受到欺凌，他都會出手幫助，把壞人當作活靶來來操練，大快人心之餘，拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。
小豬為了證明自己可以為拳館出力，停办竟然答應幫手運毒。
興叔年年事漸高，所有山州拳館的聲望大不如前，拳館收入不足以維持拳館最后因莲娜遭岭南杀死，人凉朱宇大恸，遂诚意与修合作找寻岭南，在码双方展开一场殊恐战。
朱宇起初虚与委蛇，住房一面假意协助修，实则暗中安排起回赃款与爱侣莲娜远走高飞，并导至修失职被扣押施士伦知晓天霸孝悌，公积故意放其回家中探望病中的父亲。
接受父亲的教诲，金管黄天霸最终归到施士伦麾下，彻底成为绿林侠客的敌人……。新任扬州知府施士伦（仁祥饰）捕杀贺天保，理中理业怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女（刘贵陈永霞饰）同趁月夜行刺施士伦。
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