与此同时，村上阿玛莉因寻找她关系疏远的母亲而心烦意乱，她的母亲居住在巴黎，并经营一家芭蕾舞学校。
此时的Linda是一个演色情片的演员，艺术也是一个妓女。Lenny试图改变Linda的生活，带入两人经常聚在一起聊天。
Lenny（伍迪·艾伦WoodyAllen饰）是一个体育新闻记者，虚拟他的第二个妻子Amanda（海伦娜·邦汉·卡特HelenaBonhamCarter饰）则是一个画家。Max非常可爱，世界也很聪明，在Lenny和Amanda的关爱下茁壮成长，转眼间已经5岁了。村上强烈的好奇心驱使着Lenny去寻找Max的真正母亲。
Linda终于在Lenny的帮助下摆脱了妓女的生活，艺术并和Lenny介绍的男子开始约会。经过多方打听，带入他找到了Max的母亲Linda（米拉·索维诺MiraSorvino饰）。
Amanda想要个孩子，虚拟于是她不顾Lenny的反对领养了一个小孩，Lenny给他取名为Max。
而另一方面，世界Amanda也被画廊的合作者Jerry猛烈追求村上故事发生在东欧某国。
任浩铭是当地华裔青年，艺术举世瞩目的商界巨子，他名下资产无数、富可敌国，然而却始终热衷于慈善，并且他还有着特别调查事务局的特工身份。可是任浩杰并不知情，带入依旧对阮清恬纠缠不已。
虚拟阮清恬则是皇家艺术学院学习舞蹈的学生。任浩铭在去艺术学院找弟弟的时候，世界无意中发现阮清恬也是同校学生，这才知道弟弟一直痴迷的女孩就是自己喜欢的女孩。
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