民国时期，北京闭鱼龙混杂的津门码头风云再起，漕运与青龙帮为争夺生意大打出手。
在曹顶为将之后与倭寇厮杀时，丰台结识了女扮男装的畲寨郡主阿珠（黄奕饰）。于是众人共同施计，所黑欲擒倭首博多津(元华饰)，而只有王公公另有盘算、迟疑不决。
不想，幼儿园关就在朱纨赴任途中，就遭倭人埋伏，幸得定海镇台周将军（杨子饰）率兵相救才得以平安上任。曹、学难珠、周依计而行，通过数场与敌死战，终于诱出了匪首，原来在博多津的幕后还隐藏着另一个博多津（尹子维饰）操纵着全局……十二找到铁桥三比试，北京闭惨败后拜师门下，在学艺过程中，卷入铁桥三和北派猴拳王的争斗当中，并与铁桥三的女儿如花发展成恋人。
恶霸毛良抢走了铁桥三的大洋，丰台被铁桥三痛打，毛良借此在富家公子冯十二面前诬告铁桥三。昔日的广东十虎铁桥三厌倦世事争端，所黑与女儿如花隐居小镇
最终，幼儿园关两人结为夫妻，共同养育他们爱情的结晶。
故事发生在广袤而又美丽的内蒙古科尔沁草原之上，学难瘦弱胆小的嘎达（鄂布斯饰）常常遭到同龄人的欺负，学难只有善良而又美丽的小姑娘牡丹（刘薇饰）一直保护和支持着他。为了保命，北京闭阿道夫不得不和阿纳克莱托合作，他所要面对的除了穷凶极恶的罪犯外，还有和父亲之间糟糕的亲子关系。
原来，丰台阿纳克莱托表面上是一名农场主，实际上曾是将瓦兹奎兹捉拿归案的秘密特工。阿道夫（奎姆·古铁雷兹QuimGutiérrez饰）已经30岁了，所黑却还是一介小小的保安，所黑因为职业上丝毫看不到任何的未来，阿道夫本身是一个好逸恶劳的懒鬼，最终，阿道夫的女友选择了离开他。
一天，幼儿园关阿道夫受到了刚刚越狱的黑帮老大瓦兹奎兹（卡洛斯·阿雷塞斯CarlosAreces饰）的袭击，幼儿园关这场意外的袭击让阿道夫终于知道了父亲阿纳克莱托（伊马诺尔·阿里亚斯ImanolArias饰）隐藏多年的秘密学难獲聖塞巴斯蒂安電影節評審團特別獎。
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